亿牛策略 重回第一！英伟达市值重回美股第一

　　【导读】美股收高，芯片股领涨，英伟达市值重回美股第一，博通股价创历史新高

　　美东时间6月3日周二，美股收高，道指连续第四个交易日上涨。经合组织大幅下调美国经济增长预期，并预测通胀攀升。

　　芯片股普遍上涨亿牛策略，英伟达市值达到34458亿美元，再次成为市值最大的美股上市公司。博通股价创历史新高，被视为“AI网络心脏”的Tomahawk 6交换芯片已启动交付。

　　美股收高

　　道指连续第四个交易日上涨

　　截至收盘，道指涨0.51%，报42519.64点，录得四连涨；标普500指数涨0.58%，报5970.37点；纳指涨0.81%，报19398.96点。

　　当地时间6月3日，美国白宫发表声明称亿牛策略，美国总统特朗普宣布将进口钢铁和铝及其衍生制品的关税从25%提高至50%，该关税政策自美国东部时间2025年6月4日凌晨00时01分起生效。

　　声明表示，美国从英国进口的钢铝关税仍维持在25%。自2025年7月9日起，美国可根据《环境政策声明》的条款调整适用的关税税率，并制定钢铝的进口配额。如果英国被认定为未遵守《环境政策声明》的相关规定，则可将适用关税税率提高至50%。

　　经合组织下调2025年美国及全球经济增长预期，美国2025年增速从此前预测的2.2%降至1.6%，并预计2026年为1.5%。

　　下调原因包括特朗普关税政策影响、不确定性加剧以及联邦雇员减少。同时，全球增长预期降至2.9%，通胀升至3.2%，美国甚至可能接近4%。美联储今年或维持利率不变，而贸易壁垒和政策风险将显著影响增长前景。

　　美联储古尔斯比重申，美国经济表象之下看起来良好，如果围绕贸易政策的不确定性得到解决，美联储可以继续降息。必须拭目以待关税对通胀产生的影响程度，预计在一个月内关税对价格的影响将会显现。

　　德意志银行将标普500指数的年底目标从6150点上调至6550点，理由是关税对企业盈利的影响有所降低，且美国经济表现强劲。但德银同时警告，此次升势可能不稳定，贸易紧张局势可能再度升温，引发股市大幅回调。

　　科技股领涨

　　芯片股普遍上涨

　　芯片股普遍上涨，费城半导体指数涨2.72%。安森美半导体涨超11%，微芯科技涨逾6%，美光科技涨超4%，博通涨逾3%，恩智浦半导体涨超3%，英伟达涨逾2%。

　　截至周二收盘，英伟达的市值攀升至34458亿美元，重新登上市值最大的美股上市公司“宝座”。

　　杰富瑞分析师布雷恩-柯蒂斯（Blayne Curtis）将英伟达纳入该投行“最高确信度”股票名单，指出新一代Blackwell芯片的产能爬坡是关键驱动因素。他认为Blackwell芯片激增的需求将显著推动利润率扩张。

　　瑞银发表研报称，英伟达与甲骨文将成为得州“星际之门”AI数据中心的主要受益方。瑞银预计，该项目或为英伟达带来高达200亿美元的GPU收入，同时为甲骨文云基础设施创造超20亿美元收益。

　　博通股价创历史新高，相关知情人士向媒体透露，被视为“AI网络心脏”的Tomahawk 6交换芯片已于周末启动交付，首批客户包括全球头部云服务商及网络设备厂商，7月将全面登陆数据中心市场。

　　苹果涨0.78%，特斯拉涨0.46%，微软涨0.22%，亚马逊跌0.45%，脸书跌0.6%，谷歌跌逾1%。

　　美政府提出首份削减开支方案

　　申请收回94亿美元

　　据央视新闻，美国白宫当日向国会提交了一份申请，要求收回已批准的94亿美元支出，其中大部分用于对外援助。

　　美国国会众议院议长迈克·约翰逊对此表示，已正式收到白宫提出的申请，要求收回对美国国际开发署、美国公共广播公司等共94亿美元的浪费性对外援助支出。迈克·约翰逊称众议院将迅速采取行动。据悉，该方案提交后，国会将有45天的时间来处理。

　　据美国政治新闻网站“Politico”此前报道，两位共和党人士透露称，这份被称为“收回拨款法案”（rescissions bill）的提案是特朗普政府首份削减开支方案，是围绕“政府效率部”的削减措施，经过长时间内部博弈后形成的结果。

　　油价继续攀升

　　WTI主力合约上涨0.89美元，涨幅为1.42%，收于每桶63.41美元；布伦特原油合约上涨1美元，涨幅为1.55%，收于每桶65.63美元。

　　缟玛瑙资本集团的分析师哈里·奇林吉里安（Harry Tchilinguirian）指出：“在乌克兰周末对俄罗斯发动深度袭击之后，市场已经将风险溢价重新纳入油价。然而，对产量产生更关键影响的因素是美国与伊朗之间关于铀浓缩问题的持续拉锯战。”

　　中概股多数上涨

　　中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.56%，阿特斯太阳能涨超8%，和黄医药涨逾8%，理想汽车涨超6%，禾赛科技涨逾5%，晶科能源涨超5%。

　　跌幅方面，小马智行跌超20%，传奇生物跌逾3%，哔哩哔哩跌超2%亿牛策略，万国数据跌逾1%。

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